Den 4. november 2023 meddelte SAS, at de havde indgået en investeringsaftale med Investorerne med forbehold af Rettens godkendelse. Den aftalte transaktionsstruktur omfatter en samlet investering i reorganiseret SAS svarende til USD 1.200 mio. (SEK 13,2 mia.),[1], hvilket inkluderer USD 475 mio. (SEK 5,225 mia.) i ny unoteret kapital og USD 725 mio. (SEK 7,975 mia.) i sikret konvertibel gæld. SAS har i dag modtaget Rettens godkendelse til at indgå investeringsaftalen.
SAS modtog også den endelige domstolsgodkendelse for sin nye debitor-in-possession (“DIP”) finansieringskreditaftale med Castlelake på USD 500 millioner (SEK 5,5 milliarder). Finansieringen i forbindelse med den nye DIP-finansieringskreditaftale bruges blandt andet til at refinansiere SAS’ oprindelige DIP-tidslån med en væsentlig forlængelse af DIP-lånets finansieringsperiode tilstrækkelig til at bygge bro til endelig fremkomst fra kapitel 11. Den 9. november I 2023 bemyndigede Retten SAS til at trække 450 mio. USD (4,95 mia. SEK) og i dag bemyndigede Retten SAS til at trække de resterende 50 mio. USD (550 mio. SEK) under den nye DIP-facilitet.
Anko van der Werff, President & Chief Executive Officer i SAS, udtaler:
“Investeringsaftalen, som blev godkendt af domstolen i dag, er en vigtig milepæl i vores SAS FORWARD-plan, og den viser, at vores nye investorer tror på SAS og vores potentiale til at forblive på forkant med flyindustrien i de kommende år.”