Den aftalte transaktionsstruktur omfatter en investering i det rekonstruerede SAS på i alt 1.175 mio. USD (12.925 mia. SEK[1]), bestående af 475 mio. USD (5.225 mia. SEK) i nye unoterede aktier og 700 mio. USD (7,7 mia. SEK) i sikrede konvertible gældsbreve, samt et lån på USD 500 mio. (5,5 mia. SEK) fra Castlelake til refinansiering af SAS’ eksisterende debitor-in-besittende (“DIP”) lån. Som en del af transaktionen er det meningen, at SAS fremover skal tilslutte sig SkyTeam Alliance (“SkyTeam”), som Air France-KLM er stiftende medlem af, og forlade Star Alliance, med forbehold for de relevante godkendelser og gennemførelsen af kapitel 11 proces.
SAS vil fortsætte med at drive og levere sine tjenester til kunder som normalt under gennemførelsen af transaktionen, hvilket sandsynligvis vil omfatte SAS AB (dvs. det børsnoterede moderselskab i SAS-koncernen), der ansøger om virksomhedsomstrukturering i Sverige (“Svenska Företagsrekonstruktionen”) under 2024. Som et resultat af denne proces forventes alle SAS AB’s ordinære aktier og børsnoterede kommercielle hybridobligationer at blive indløst, trukket tilbage og afnoteret (forventes i øjeblikket at ske i andet kvartal af 2024). Der forventes dermed ikke at være værdi tilbage for eksisterende aktionærer i SAS AB, og kompensationen til indehaverne af kommercielle hybridobligationer forventes at være relativt lille.
I forbindelse med transaktionen og efter at SAS er tilsluttet SkyTeam, har SAS AB til hensigt at indgå et kommercielt samarbejde med Air France-KLM og dets flyselskaber (med forbehold for indhentning af sædvanlige godkendelser), til gavn for skandinaviske kunder gennem øgede flyforbindelser.
Anko van der Werff, President & CEO for SAS:
“Den aftalte investering er en vigtig milepæl i vores SAS FORWARD-plan og viser, at vores nye investorer tror på SAS og vores potentiale til fortsat at være på forkant med luftfartsindustrien i mange år fremover. Skridtet mod et partnerskab med SkyTeam viser også en klar retning fremad for virksomheden. Gennem afslutningen af denne proces og de muligheder, der kommer af at være en del af SkyTeam, vil vi være i stand til yderligere at forbedre SAS’ tilbud til gavn for vores medarbejdere, kunder og lokalsamfund. Vi ser frem til at skabe en lys fremtid for SAS sammen.”
På længere sigt vil SAS trække sig ud af Star Alliance, fortæller bestyrelsesformand Carsten Dilling.
En ny ejerkreds skal sikre fremtiden hos flyselskabet SAS.
Et konsortium med Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest og den danske stat investerer 12,9 milliarder svenske kroner i flyselskabet, oplyser SAS i en pressemeddelelse tirsdag.
– Efter aftalens gennemførelse vil de fire parter tilsammen være de nye ejere, siger SAS-bestyrelsesformand, danske Carsten Dilling, fra et pressemøde i Stockholm.
– Ved at sikre os denne kapital opfylder vi et af de vigtigste mål i vores SAS Forward-plan.
Den danske stat øger ejerandelen af SAS fra 21,8 procent til 25,8 procent. Her er fordelingen:
- Castlelake kommer til at eje 32,0 procent
- Den danske stat vil eje 25,8 procent
- Air France-KLM får en del på 19,9 procent
- Lind Invest vil eje 8,6 procent
- De resterende godt 13,6 procent vil blive fordelt mellem visse kreditorer